Модельный портфель «Инвестиционный»

Модельный портфель «Инвестиционный» создается с целью продемонстрировать инвесторам, имеющим своей целью получение дохода в средне- и долгосрочной перспективе и совершающим относительно небольшое количество операций, все возможности и преимущества от инвестирования в инструменты американского фондового рынка.

Подход к формированию портфеля максимально консервативный. В портфель будут включаться прежде всего акции наиболее известных компаний, имеющих стабильную позитивную оценку аналитиков, а также по возможности имеющих высокую дивидендную доходность.

Мы понимаем, что настоящий инвестиционный портфель в настоящее время формируется в очень непростое для рынка время. Американский рынок растет уже почти 10 лет и восходящий тренд находится уже в стадии своего истощения. В связи с этим формируемый портфель будет учитывать этот факт и возможную глобальную коррекцию рынка в самое ближайшее время на 10% - 30%. В связи с этим, несмотря на то, что общая сумма средств, находящихся в распоряжении управляющих составляет 10 000 долларов, на первом этапе будет задействовано гораздо меньше средств - лишь 10 - 20%% от общей суммы. По мере получения прибыли или же при падении рынка будут открываться новые позиции либо по более низким ценам (при падении рынка), либо по текущим ценам, но с учетом уже полученной прибыли, которая будет выступать фактическим ограничением убытков по портфелю (стопом).

Поскольку портфель инвестиционный, то в рамках управления портфелем предполагается открывать только позиции на покупку. Шорты открываться не будут.

Цель: получение регулярного дохода в средне- и долгосрочной перспективе
Срок инвестирования: от 3 лет
Инструменты инвестирования: акции и АДР американских и других иностранных компаний, котируемые на американских биржах и торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже
Стартовая сумма: 1 500 долларов США
Максимальная сумма: 10 000 долларов США
Сроки пересмотра структуры портфеля: по необходимости в зависимости от складывающейся рыночной ситуации
Закрытие убыточных позиций: потеря более 30% от первоначальной стоимости портфеля
Ограничения, по доле средств, приходящихся на 1 инструмент: не более 10%

Операции по портфелю

ИнструментТикерДата операцииОперацияКоличество в сделкеНетто позицияЦена, $Сумма операцииКомиссия
FordF01.08.2018покупка50509,87493,50,25
AT&TT01.08.2018покупка151531,97479,550,24
Micron TechnologyMU01.08.2018покупка101052,25522,50,26

Состав портфеля

Текущая стоимость акций (в $)1495,55
Свободные денежные средства (в $)8503,7
Общая текущая стоимость портфеля (в $)9999,25
Выплаченные дивиденды0
Выплаченное комиссионное вознаграждение (в рублях)48
Расходы на депозитарное обслуживание (в рублях)0


ВНИМАНИЕ!

Все права на информацию, представленную в настоящем разделе (в том числе на фото и/или видео материалы, являющиеся объектами интеллектуальной собственности) (далее – Информация) принадлежат ПАО «Санкт Петербургская биржа» (далее – ПАО «СПБ»). Любое использование Информации на сторонних ресурсах, в том числе, цитирование, распространение, предоставление Информации третьим лицам возможно только с письменного разрешения ПАО «СПБ». Любое использование Информации на сторонних ресурсах без разрешения ПАО «СПБ» влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Информация представлена исключительно в информационных (ознакомительных) целях и не является предложением, рекомендацией или офертой на совершение сделок, в том числе сделок купли/продажи ценных бумаг. ПАО «СПБ» не несет ответственности за любые действия, в том числе за любые негативные последствия, связанные с использованием Информации.